11月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年10月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，今年10月份，水泥產(chǎn)量20384萬噸，同比增長(zhǎng)0.4%；1-10月份水泥產(chǎn)量175889萬噸，同比下降11.3%，創(chuàng)下11年的最低值。
今年以來，受房地產(chǎn)行業(yè)下行影響，加之疫情零星散發(fā)，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)承受了近年來最為嚴(yán)重的下行壓力。從中國(guó)水泥網(wǎng)近期對(duì)各大區(qū)域市場(chǎng)水泥企業(yè)的調(diào)研情況來看，多數(shù)水泥企業(yè)均表示，今年水泥產(chǎn)量大幅下滑，不少企業(yè)下滑幅度超過20%。
種種跡象表明，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)自2016年以來的市場(chǎng)需求平臺(tái)期已經(jīng)結(jié)束，新一輪的下行周期已經(jīng)到來。
水泥行業(yè)作為典型的周期性行業(yè)，基于對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)的研判，預(yù)判水泥市場(chǎng)需求下滑并不難。正因如此，近年來國(guó)內(nèi)不少水泥龍頭企業(yè)早就已經(jīng)開始苦練“內(nèi)功”，鞏固和加強(qiáng)水泥主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以應(yīng)對(duì)不可避免的需求下行周期。
1、新建生產(chǎn)線。在水泥行業(yè)，一般來說，新生產(chǎn)線較老生產(chǎn)線更具競(jìng)爭(zhēng)力，大型生產(chǎn)線較小型生產(chǎn)線更具競(jìng)爭(zhēng)力。
近年來，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)掀起了大規(guī)模的生產(chǎn)線建設(shè)熱潮，且大型化趨勢(shì)明顯。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)共投產(chǎn)熟料線21條，總產(chǎn)能雖然較2020年減少了579.7萬噸，但依舊達(dá)到3183.7萬噸。另外，2022年預(yù)計(jì)還將有49條生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能7333萬噸。
水泥企業(yè)大規(guī)模的生產(chǎn)線建設(shè)頗有“鳥槍換大炮”的意思。
一方面，新建生產(chǎn)線集成了當(dāng)前最先進(jìn)的工藝技術(shù)，加之規(guī)模較大，在區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保證了市場(chǎng)下行趨勢(shì)下的市場(chǎng)掌控能力；另一方面，通過產(chǎn)能置換異地建設(shè)生產(chǎn)線，將產(chǎn)能過剩嚴(yán)重區(qū)域產(chǎn)能向市場(chǎng)較好區(qū)域轉(zhuǎn)移，有利于企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。當(dāng)然，通過產(chǎn)能置換還能甩掉原有“落后產(chǎn)能”的包袱，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線的升級(jí)，對(duì)于提升企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力意義重大。
2、加強(qiáng)礦山儲(chǔ)備。水泥是典型的資源型產(chǎn)業(yè)，可謂“得礦山者，得天下”。區(qū)位條件優(yōu)越，礦石品位更高，拿礦成本更低的礦山往往能夠大幅降低水泥企業(yè)生產(chǎn)成本，并提供更為強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
海螺水泥之所以具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，其中一個(gè)重要原因便是占據(jù)了大量的優(yōu)質(zhì)礦山資源，尤其是在長(zhǎng)江沿線，高品位、低成本加之良好的運(yùn)輸條件，為海螺水泥的競(jìng)爭(zhēng)力如虎添翼。
在以往市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)曾建設(shè)了大量不具備自有礦山的水泥熟料生產(chǎn)線，未來，隨著市場(chǎng)需求的下滑，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的惡化，其生存狀態(tài)堪憂。
在此背景下，近年來國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)，尤其是大型龍頭水泥企業(yè)全面加強(qiáng)了水泥用礦山儲(chǔ)備。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，僅僅是今年1-11月，國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)新拿水泥礦山就達(dá)到25個(gè)之多。從拿礦企業(yè)來看，不乏中國(guó)建材、華新水泥、華潤(rùn)水泥、臺(tái)泥水泥、魚峰集團(tuán)等大型水泥集團(tuán)企業(yè)。
2、大建中轉(zhuǎn)庫(kù)。水泥是典型的資源性產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)線大多建設(shè)在礦石資源豐富地區(qū)，而這些地區(qū)往往又遠(yuǎn)離核心市場(chǎng)，因此靠近資源建立熟料基地，靠近市場(chǎng)建設(shè)粉磨站成為不少水泥企業(yè)掌控?zé)衢T市場(chǎng)的重要手段，其中最為典型的就是海螺的“T型戰(zhàn)略”。
如今，在環(huán)保政策持續(xù)收緊下，新建粉磨站難度越來越大，目標(biāo)市場(chǎng)中轉(zhuǎn)庫(kù)的戰(zhàn)略重要性陡然上升，資源也日趨稀缺。對(duì)于市場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)有的參與者，掌握中轉(zhuǎn)庫(kù)碼頭意味著鞏固市場(chǎng)地位。以珠三角為例，兩廣龍頭華潤(rùn)水泥在“兩點(diǎn)一線”的戰(zhàn)略之初就已經(jīng)看到了中轉(zhuǎn)碼頭的重要性。
截至2020年底，華潤(rùn)水泥在西江流域年運(yùn)輸能力約3,630萬噸，掌控35個(gè)中轉(zhuǎn)庫(kù)，年中轉(zhuǎn)能力約3,430萬噸。另外，今年初，安徽省人民政府下達(dá)2022年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知。其中就涵蓋了海螺綠色新型環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，項(xiàng)目建筑面積15萬平方米，新建年中轉(zhuǎn)100萬噸水泥和500萬噸骨料。
據(jù)了解，當(dāng)前國(guó)內(nèi)不少龍頭企業(yè)都在加緊中轉(zhuǎn)庫(kù)建設(shè)，此舉既是為了建立“前沿陣地”，提高區(qū)域市場(chǎng)掌控力，也是為了有效應(yīng)對(duì)“能耗雙控”以及“雙碳目標(biāo)”的挑戰(zhàn)，即利用中轉(zhuǎn)庫(kù)從海外基地輸入水泥熟料。
今年5月，位于浙江臺(tái)州頭門港區(qū)的一500萬噸水泥中轉(zhuǎn)配制站項(xiàng)目正式開工，項(xiàng)目方正是紅獅控股集團(tuán)有限公司旗下臨海紅獅。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將為該地區(qū)開放引進(jìn)第一條穩(wěn)定的進(jìn)出口航線。
3、擴(kuò)建熟料庫(kù)。通常情況下，水泥企業(yè)熟料庫(kù)的容量多在3-5萬噸。總體來看，庫(kù)容量大會(huì)占用較大的流動(dòng)資金，但是更利于水泥廠生產(chǎn)調(diào)度，特別是在市場(chǎng)變化較大的情況下更是如此。
近年來，國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)正在不斷擴(kuò)大熟料庫(kù)容量，8-10萬噸級(jí)熟料庫(kù)來越來越多，甚至出現(xiàn)了25萬噸級(jí)熟料庫(kù)。如：冀東水泥黑龍江有限公司于2020年新建的熟料儲(chǔ)存庫(kù)，直徑80米，地下樁基18米，高度52米，能存儲(chǔ)25萬噸熟料。
擴(kuò)建熟料庫(kù)最直接的好處在于應(yīng)對(duì)錯(cuò)峰生產(chǎn)帶來的停產(chǎn)問題。即利用非錯(cuò)峰時(shí)間，開足馬力，快馬加鞭生產(chǎn)，利用增大熟料庫(kù)容量把超產(chǎn)熟料儲(chǔ)存起來。 如此一來，即使錯(cuò)峰生產(chǎn)停產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng)的話，基本都可保證水泥粉磨系統(tǒng)照常生產(chǎn)，下游市場(chǎng)依然可以掌控在企業(yè)手中，保障了企業(yè)利益最大化。
不過隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，較大的熟料庫(kù)容量也為水泥企業(yè)提高經(jīng)營(yíng)靈活性，提供了保障。
4、數(shù)字化、智能化建設(shè)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心是成本的競(jìng)爭(zhēng)，水泥行業(yè)亦是如此。水泥是一種同質(zhì)化產(chǎn)品，價(jià)格是影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。
自從上個(gè)世紀(jì)70年代，預(yù)分解系統(tǒng)以來，新型干法水泥生產(chǎn)工藝并未出現(xiàn)革命性的變革，企業(yè)降低生產(chǎn)成本的方式也多停留在對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)的升級(jí)或擴(kuò)大生產(chǎn)線規(guī)模，攤低生產(chǎn)成本。
不過隨著數(shù)字化、智能化技術(shù)的出現(xiàn)，新型水泥生產(chǎn)線較原有生產(chǎn)線的技術(shù)“代差”日益明顯。專家優(yōu)化系統(tǒng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用，不僅最大幅度降低生產(chǎn)成本，更提高了資源利用率，降低污染物排放，實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的環(huán)境效益和社會(huì)效益。
近年來，包括中國(guó)建材、海螺水泥、華潤(rùn)水泥、華新水泥、紅獅水泥等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)水泥巨頭，都在極力打造自己的智能化工廠示范線，此舉亦可以看成企業(yè)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流，提前布局，提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要方式。
5、新建碼頭、優(yōu)化運(yùn)輸條件。水泥是典型的短腿產(chǎn)品，便利的交通運(yùn)輸條件可以為水泥企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍，提升競(jìng)爭(zhēng)力帶來強(qiáng)大助力。
同樣以海螺水泥為例，得益于長(zhǎng)江沿線良好的水運(yùn)條件，可以將低價(jià)優(yōu)質(zhì)水泥、熟料運(yùn)輸至長(zhǎng)三角甚至東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，有力的提升了其市場(chǎng)覆蓋范圍和競(jìng)爭(zhēng)力。以福建省為例，海螺水泥通過水運(yùn)輸往當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的水泥，甚至比當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)更據(jù)競(jìng)爭(zhēng)力。
近年來，國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)也加大了交通運(yùn)輸條件的升級(jí)步伐。隨著公轉(zhuǎn)水、公轉(zhuǎn)鐵等多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展，以及企業(yè)市場(chǎng)布局所需，部分水泥企業(yè)正在通過河運(yùn)、海運(yùn)、鐵路等運(yùn)輸方式跳出原有的市場(chǎng)范圍，開拓更遠(yuǎn)的市場(chǎng)。
以紅獅集團(tuán)為例：2022年4月24日，廣西南寧紅獅水泥有限公司總經(jīng)理?xiàng)钫恍械侥蠈幨薪煌ㄟ\(yùn)輸局3樓會(huì)議室就水泥散貨碼頭投資方案進(jìn)行座談交流。該碼頭依托平陸運(yùn)河，將極大的提升紅獅水泥外銷能力。
除紅獅集團(tuán)以外，今年以來中國(guó)建材、華潤(rùn)水泥、上峰水泥、廣西錦象等水泥企業(yè)都加大了碼頭及水運(yùn)建設(shè)力度。
越來越多的水泥企業(yè)開始抓緊興建碼頭、港口等，完善企業(yè)物流資源配置，提升其物流營(yíng)運(yùn)綜合能力。如今，隨著水運(yùn)體系的不斷優(yōu)化提升，水運(yùn)和公轉(zhuǎn)水為代表的多式聯(lián)運(yùn)在水泥產(chǎn)品運(yùn)輸中的經(jīng)濟(jì)效益凸顯，水泥企業(yè)逐漸打破距離的桎梏，不斷開拓遠(yuǎn)方市場(chǎng)。
近期，不少水泥企業(yè)在調(diào)研中表示，今年水泥產(chǎn)量將下滑15%以上，明年還將繼續(xù)下滑。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)正面臨著嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，而基于日益嚴(yán)重的供需矛盾，市場(chǎng)協(xié)同難度越來越大，錯(cuò)峰生產(chǎn)在穩(wěn)定市場(chǎng)環(huán)境方面發(fā)揮的作用也日益減弱。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，水泥行業(yè)在不就的將來將迎來一場(chǎng)徹底的洗牌，部分競(jìng)爭(zhēng)力差的水泥企業(yè)將難以避免的退出市場(chǎng)，最終留下來的，必然是在水泥主業(yè)上具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。

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