5月30日，海螺水泥2023年度股東大會(huì)在安徽蕪湖召開(kāi)，眾多投資者、券商、媒體來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)。海螺水泥董事長(zhǎng)楊軍、總經(jīng)理李群峰、董秘周小川等高管參會(huì)，與投資者在現(xiàn)場(chǎng)積極互動(dòng)。

海螺水泥管理層在會(huì)上表示，目前水泥價(jià)格已經(jīng)處于底部地區(qū)，預(yù)計(jì)下半年價(jià)格會(huì)有一定程度修復(fù)。

2023年，水泥行業(yè)度過(guò)了又一個(gè)低谷年。業(yè)內(nèi)消息數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)水泥產(chǎn)量約20.23億噸，同比下降0.7%，創(chuàng)下近13年新低。

從A股、港股水泥行業(yè)上市公司的整體盈利情況來(lái)看，絕大多數(shù)企業(yè)2023年業(yè)績(jī)同比下滑，半數(shù)以上企業(yè)出現(xiàn)虧損。作為水泥“一哥”，海螺水泥2023年凈利潤(rùn)下降超過(guò)30%。

海螺水泥管理層表示，基于當(dāng)前全行業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況以及利好政策的陸續(xù)出臺(tái)，公司判斷水泥價(jià)格在下半年會(huì)有一定程度修復(fù)，但價(jià)格在修復(fù)過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)反復(fù)。

業(yè)內(nèi)消息數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月24日，全國(guó)水泥均價(jià)為366元/噸。由于水泥新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施在即，多數(shù)地區(qū)企業(yè)正在積極推動(dòng)價(jià)格上漲。自5月20日以來(lái)，華東、華中、東北、西南和西北部分區(qū)域市場(chǎng)宣布水泥價(jià)格上漲20元至50元/噸。相比4月上旬長(zhǎng)三角市場(chǎng)引領(lǐng)的復(fù)價(jià)，此輪復(fù)價(jià)范圍更廣、力度更大。

“客觀而言，水泥產(chǎn)能過(guò)剩情況依然比較嚴(yán)重，特別是局部地區(qū)，產(chǎn)能過(guò)剩可能超過(guò)60%，因此價(jià)格修復(fù)空間依然存在不確定性。”海螺水泥管理層認(rèn)為。

盡管當(dāng)前水泥需求未有明顯起色，但圍繞水泥需求、碳排放、節(jié)能降耗等，國(guó)家層面的利好政策已經(jīng)陸續(xù)出臺(tái)。海螺水泥認(rèn)為，未來(lái)行業(yè)將加速洗牌，落后產(chǎn)能逐步出清。

5月29日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，明確要求到2025年底，全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能控制在18億噸左右。新建和改擴(kuò)建水泥、陶瓷、平板玻璃項(xiàng)目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)保績(jī)效A級(jí)水平。大力發(fā)展綠色建材，推動(dòng)基礎(chǔ)原材料制品化、墻體保溫材料輕型化和裝飾裝修材料裝配化。此外，到2025年底，水泥、陶瓷行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，平板玻璃行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到20%，建材行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。

在海螺水泥管理層看來(lái)，對(duì)水泥熟料18億噸總量的控制整體有利于行業(yè)發(fā)展，而且控制總量已經(jīng)成為一個(gè)趨勢(shì)。另外，國(guó)家對(duì)新增產(chǎn)能提出了更高要求，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻有很大程度的提高。“作為標(biāo)桿企業(yè)，海螺水泥一直在進(jìn)行綜合能效改造。目前公司達(dá)到一級(jí)能耗標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)線占比約30%，正在實(shí)施對(duì)二級(jí)、三級(jí)能效生產(chǎn)線的改造，計(jì)劃在2025年占比達(dá)到50%。”

對(duì)于投資者關(guān)心的水泥企業(yè)“出海”問(wèn)題，海螺水泥管理層表示，下一步，將在非洲、拉美及中東地區(qū)尋找機(jī)會(huì)，希望通過(guò)海外的進(jìn)一步布局來(lái)對(duì)沖國(guó)內(nèi)需求的縮減。

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